FERNANDEL (Tulipe Barbaroux), Mireille PERREY (comtesse Véra), Paul AZAIS (Séraphin), Jean TEMERSON (Stanislas Pugilaskoff), Marcel VALLEE (Tournesol, le directeur), Gisèle ALCEE (Louise "Loulou" Tournesol), Henri ARIUS (Henri Lacorbière), MAXIMILIENNE (Mme Estelle, la pharmacienne), DARCELYS, Mag AVRIL, Cora CAMOIN, Liliane AVRIL, Jacques HELIAN et son orchestre, Marthe MARTY, Maria ARANDA, Liane MARLENE, Henri DOUBLIER, Michel ROGER, Robert ROUZEAUD, etc.

Le timide Tulipe Barbaroux travaille en tant qu'ouvrier dans une imprimerie. Il aime Loulou, la fille de son patron, lequel a des difficultés financières. Si Loulou fait un riche mariage, son père est sauvé. Désespéré Tulipe essaie de se suicider, mais sa route croise celle d'un savant, dont il sera le cobaye: il va lui greffer un coeur de coq. Ce qui aura pour effet de changer radicalement la vie du timoré qui aussitôt devient conquérant et irrésistible. Evidemment tout cela n'est qu'un rêve; la certitude étant que Tulipe a gagné une somme rondelette au jeu. La conclusion s'impose.

"C'est une performance de Fernandel qu'on ne peut oublier dans sa carrière."
Paul Azaïs, propos inédits.